鲍伯(成龙 饰)与独自带着三个孩子的女邻居吉莉安相恋已经三个月了,然而三个小鬼并不怎么为了获的强大的力量,有人与暴龙的基因融合;为了得到风一样的速度,有人与老鹰的基因融合,结果,他们的双臂就可以在他们的意识操纵下,变成两只肉翅,可以轻易飞上天空,还有许多其它基因改造出来的基因改造人。喜欢这个窝囊、乏味,如同机器人般一程不变的钢笔商,但鲍伯其实是一名即将退休的秘密特工。吉莉安因故外出,鲍伯决定由他来照顾孩子,一个大男人要应付三个古灵精怪的小孩子已经足够让他头疼,而孩子们无意间下载了一伙罪犯的细菌配方引来了坏人的追杀,此时,中清局内部也有人想得到配方。在保护孩子们的过程中,鲍伯的身份爆光,吉莉安为了保护孩子们和他分手。为了打击犯罪,为了保护孩子们,鲍伯必须重新出马......